盡管全球疫情尚未有趨緩跡象，在歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與5G帶動(dòng)終端應(yīng)用需求升溫下，工研院產(chǎn)科國(guó)際所預(yù)估，2021年全球PCB電路板行業(yè)產(chǎn)值將成長(zhǎng)6.2%，占全球PCB線路板產(chǎn)值近90%的亞洲四強(qiáng)已逐步因應(yīng)情勢(shì)進(jìn)行未來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局。

2020年全球PCB產(chǎn)業(yè)雖受到新冠疫情的干擾，但受惠于5G應(yīng)用與遠(yuǎn)距商機(jī)，包括NB、通訊設(shè)備、游戲機(jī)、平板計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品受到宅經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)而成長(zhǎng)，全球PCB產(chǎn)值2020年預(yù)估成長(zhǎng)約9.4%，達(dá)到697億美元規(guī)模；2020年臺(tái)灣PCB產(chǎn)業(yè)鏈海內(nèi)外產(chǎn)值達(dá)1兆386億新臺(tái)幣，已成為臺(tái)灣第三大兆元電子產(chǎn)業(yè)。其產(chǎn)品海內(nèi)外整體比重柔性電路板占27.5%、PCB多層線路板27.7%、HDI19.9%、IC載板13.2%等，各類型產(chǎn)品呈多元分布，相對(duì)有更多籌碼應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)多變局勢(shì)。

在IC載板方面，臺(tái)灣IC載板全球市占近31%為全球第一，近期投資方向也都以IC載板為主，顯見(jiàn)臺(tái)資企業(yè)除了產(chǎn)品面完整，在高階技術(shù)也有一定優(yōu)勢(shì)；不過(guò)海外同業(yè)來(lái)勢(shì)洶洶，在HDI PCB、多層電路板等產(chǎn)品，大陸近年以其豐沛資金擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻；在IC載板部分，來(lái)自日韓的競(jìng)爭(zhēng)仍相當(dāng)激烈。

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什么是IC載板？

IC載板或稱IC基板，主要功能是作為載體承載IC，并以IC載板內(nèi)部線路連接晶片與印刷電路板之間的訊號(hào)。有意思的事，IC載板目前投資基本都是線路板企業(yè)，而且很多人把IC載板理解為一種高端PCB。

IC載板起源于日本，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)滞晟?，在設(shè)備（蝕刻，電鍍，曝光，真空壓膜等等）及上游材料（BT材料，ABF材料，超薄銅箔VLP，油墨，化學(xué)品等等）大部分處于壟斷或半壟斷地位，產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)議價(jià)權(quán)大于下游。

IC封裝成本結(jié)構(gòu)方面，載板約占總成本的38%，是IC封裝重要的基材之一。IC載板成本結(jié)構(gòu)方面，覆銅板占約30%-40%，是最重要的上游原材料。

IC載板行業(yè)格局仍以國(guó)際大型電路板廠家為主。2017年，全球IC載板產(chǎn)值前十名全是日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣省的企業(yè)。根據(jù)Prismark統(tǒng)計(jì)，2017年全球IC載板市場(chǎng)空間約67億美元，其中前十大IC載板企業(yè)合計(jì)市占率超過(guò)80%，行業(yè)市占率相對(duì)集中。IC載板相對(duì)于普通的PCB產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，必須具有精密的層間對(duì)位、線路成像，電鍍，鉆孔，表面處理等技術(shù)，門檻較高，研發(fā)難度較大。

在前十大IC載板企業(yè)中，日本占據(jù)FCBGA/FCCSP/埋入式基板等高端市場(chǎng)：三星采用新光電器MCeP基板；英特爾采用ibidenFCBGA基板；韓國(guó)和臺(tái)灣IC載板企業(yè)與本地產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系更加緊密，韓國(guó)擁有全球70%左右的內(nèi)存產(chǎn)能，三星電機(jī)產(chǎn)品線主要提供三星自身的FCPOP類產(chǎn)品，大德/信泰/KCC/LC等均有IC載板工廠；臺(tái)灣擁有全球 65%的晶圓代工產(chǎn)能，南電、景碩、欣興等是主要IC載板企業(yè)。

而國(guó)內(nèi)IC載板行業(yè)也在緊跟其上，迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。在目前的PCB普通產(chǎn)品市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了半壁江山，隨著PCB產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國(guó)大陸遷移，內(nèi)資企業(yè)必然要加大科研投入，展開中高端PCB產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，而IC載板的競(jìng)爭(zhēng)就是其中重要的一環(huán)，研發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)必然將推動(dòng)IC載板市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

在大陸部分，大陸PCB產(chǎn)業(yè)以全球市占率28.4%緊追臺(tái)灣之后，是亞洲四強(qiáng)中仍以強(qiáng)健之姿成長(zhǎng)的區(qū)域，盡管2020年初受到疫情、停工等不利因素影響，不過(guò)隨著疫情趨緩，5G通訊、計(jì)算機(jī)等應(yīng)用持續(xù)成長(zhǎng)，讓中國(guó)PCB產(chǎn)業(yè)在2020年倒吃甘蔗，加上5G通訊產(chǎn)業(yè)受到中國(guó)大陸政策支持，連帶使得陸資線路板廠未來(lái)擴(kuò)廠項(xiàng)目也以此為規(guī)劃方針，包括深南、景旺、興森快捷、生益等主要PCB廠仍持續(xù)增加資本支出擴(kuò)大產(chǎn)能，其中又以廣東與江西為主要熱門投資省分。

在產(chǎn)品比重方面，大陸PCB產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品型態(tài)目前以HDI及硬板類占72.3%為大宗、其次為軟板（柔性線路板）24.4%。而陸資主力廠商在2020年上半年研發(fā)占比達(dá)到4-6%，可見(jiàn)陸資企業(yè)除了積極追產(chǎn)能之外，也不斷在高階制程方面縮短與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。上半年中國(guó)大陸雖然偶有部分區(qū)域疫情傳出，但政府控制得宜，尚未讓疫情大規(guī)模擴(kuò)散，而中國(guó)大陸上半年P(guān)MI指數(shù)均介于50%到52%之間，制造業(yè)維持穩(wěn)健擴(kuò)張。

TPCA表示，臺(tái)灣PCB整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前雖仍以33.9%的市占率暫居全球第一，如要持續(xù)維持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，朝向先進(jìn)技術(shù)、智慧制造升級(jí)、海內(nèi)外布局重整、技術(shù)材料自主是重要課題；盡管第2季臺(tái)灣疫情一度嚴(yán)峻，但隨著疫情逐漸趨緩，企業(yè)在防疫周延下未影響生產(chǎn)動(dòng)能，臺(tái)灣上半年制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)均維持在高檔的60以上，相信在全球5G與終端應(yīng)用產(chǎn)品的旺盛需求下，臺(tái)灣電路板產(chǎn)業(yè)后勢(shì)仍看好。

盡管全球疫情尚未有趨緩跡象，不過(guò)在歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)甦與5G帶動(dòng)終端應(yīng)用需求升溫下，工研院產(chǎn)科國(guó)際所預(yù)估，2021年全球PCB產(chǎn)值將成長(zhǎng)6.2%；不過(guò)值得注意的是，全球面臨芯片大缺貨、原物料價(jià)格上漲、全球航運(yùn)塞港造成交期和運(yùn)期拉長(zhǎng)、印度與亞洲各國(guó)疫情升溫嚴(yán)峻，一在影響各國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)動(dòng)能與消費(fèi)電子市場(chǎng)的沖擊，都將為全球PCB產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不可測(cè)的變量。

TPCA表示，全球PCB產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)近90%的亞洲四強(qiáng)，隨著國(guó)際貿(mào)易競(jìng)局、新冠疫情、5G商機(jī)布局等正反議題持續(xù)影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已開始勾勒計(jì)劃下個(gè)世代的布局，除了中國(guó)大陸挾著生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，重心仍積極搶攻HDI擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)外，也開始因應(yīng)國(guó)家扶植半導(dǎo)體下，往更高階產(chǎn)品發(fā)展；臺(tái)、日、韓除了穩(wěn)固原有基礎(chǔ)市場(chǎng)之外，同步紛紛朝利基型、客制化、高階技術(shù)發(fā)展，首要之重就是載板，5G、IoT、PC相關(guān)題材刺激下，市場(chǎng)對(duì)載板需求旺盛，特別在全球。